Vipengee vya kielektroniki hurejelea vijenzi passiv, ambavyo vijenzi vya RCL ni viambajengo muhimu zaidi, vyenye anuwai ya bidhaa na matumizi.Vipengele vya elektroniki vya kimataifa vimepitia hatua tatu za maendeleo, China ikiwa na uhamishaji wa mnyororo wa tasnia ya tatu ya semiconductor na usaidizi wa sera ya kitaifa, inakaribia kuingia katika hatua ya maendeleo ya haraka ya uingizwaji wa ndani, pamoja na uboreshaji wa mara kwa mara wa teknolojia ya elektroniki, tasnia ya vifaa vya elektroniki kutoka mabadiliko ya chini hadi ya kati na ya juu, yanayowasilisha fursa nyingi mpya za maendeleo.
1 vipengele vya elektroniki ni nini
Vipengele vya elektroniki ni bidhaa zilizokamilishwa ambazo hazibadilishi muundo wa Masi wakati wa uzalishaji na usindikaji, kama vile vipinga, capacitors, inductors, nk. vifaa passiv, na kwa sababu haiwezi msisimko na amplification umeme ishara, oscillation, nk, majibu kwa ishara ya umeme ni passiv na mtiifu, pia inajulikana kama vipengele passiv.
Vipengele vya elektroniki vinagawanywa hasa katika vipengele vya darasa la mzunguko na vipengele vya darasa la uunganisho, vipengele vya darasa la mzunguko ni vipengele vya RCL hasa, vipengele vya RCL ni vipinga, capacitors na inductors aina tatu, na transfoma, relays, nk;vipengele vya darasa la uunganisho vina vijamii viwili, moja kwa vipengele vya uunganisho wa kimwili, ikiwa ni pamoja na viunganishi, soketi, bodi za mzunguko zilizochapishwa (PCB), nk, na nyingine kwa vifaa vya RF vya passiv, ikiwa ni pamoja na filters, couplers Nyingine ni vifaa vya RF vya passiv, ikiwa ni pamoja na filters. , couplers, resonators, nk.
Vipengele vya elektroniki vinavyojulikana kama "mchele wa tasnia ya elektroniki", ambayo thamani ya pato la vifaa vya RCL ilichangia 89% ya jumla ya pato la vifaa vya elektroniki, capacitors, inductors, resistors huchukua sehemu kubwa ya thamani ya pato la vifaa vya elektroniki. .
Kwa ujumla, vipengele vya elektroniki kama vipengele vya msingi vya elektroniki, pamoja na utendaji wa vifaa vya terminal vya mto huimarishwa hatua kwa hatua, kiasi hupunguzwa hatua kwa hatua, kuonyesha mwenendo wa maendeleo ya miniaturization, ushirikiano, utendaji wa juu, vipengele vya chip vimekuwa sehemu kuu ya vipengele vya RCL, kuwa kichocheo kikuu cha maendeleo ya tasnia.
2 Hali ya soko
1, elektroniki vipengele sekta katika mzunguko wa juu
Kuanzia nusu ya pili ya 2020, na janga jipya la taji limepona, 5G ya chini, vifaa vya elektroniki vya magari na maeneo mengine ya kuongezeka kwa mahitaji, usambazaji wa bidhaa, tasnia ilifungua mzunguko mpya wa mzunguko wa kupanda juu.Saizi ya soko ya vifaa vya elektroniki ya 2026 inatarajiwa kuwa $ 39.6 bilioni, 2019-2026 kiwango cha ukuaji wa karibu 5.24%.Miongoni mwao, maendeleo ya 5G, simu mahiri, magari mahiri, n.k., huwa injini kuu ya kukuza duru mpya ya maendeleo ya vifaa vya elektroniki.
Kiwango cha maambukizi ya teknolojia ya 5G kitakuwa amri 1-2 za ukubwa wa juu kuliko 4G, na ongezeko la kiwango cha maambukizi litaendesha kiasi cha filters, amplifiers na vifaa vingine vya mbele vya RF, na kuvuta matumizi ya inductors, capacitors na. vipengele vingine vya elektroniki vinavyohusiana.
Matukio ya maombi ya simu mahiri yanaendelea kutajirika, harakati za mwisho katika utendakazi na utendakazi, kukuza chip, ujumuishaji wa vifaa vya elektroniki, vifaa vya elektroniki kwa uboreshaji mdogo wa maendeleo wakati huo huo, matumizi ya vifaa vya elektroniki vya simu moja ya rununu ni. kuongezeka kwa kasi.
Mfumo wa udhibiti wa nguvu wa gari mahiri, mfumo wa infotainment, mfumo wa kudhibiti usalama na mfumo wa kielektroniki wa mwili ili kuboresha uzoefu wa kuendesha gari wa mifumo ya usaidizi unaendelea kuongezeka, kukuza kiwango cha umeme wa magari kinaendelea kuongezeka.Inatarajiwa kwamba jumla ya kiasi cha wastani cha vipengele vya elektroniki vya magari kitazidi 5,000, uhasibu kwa zaidi ya 40% ya thamani ya pato la gari zima.
2, China Bara ili kuongeza kasi ya kukamata soko
Kutoka kwa usambazaji wa kikanda, mwaka wa 2019, China Bara na Asia kwa pamoja zinachukua 63% ya sehemu ya soko ya vipengele vya kielektroniki vya kimataifa.Capacitor shamba Japan, Korea na Taiwan oligopoly, upinzani shamba China Taiwan Guoguang nafasi kubwa, inductor shamba kwa wazalishaji Kijapani kama kubwa.
Picha
Pamoja na uboreshaji wa vifaa vya elektroniki vya watumiaji, teknolojia mpya na matumizi ya 5G pamoja ili kuongeza ongezeko zaidi la mahitaji ya vifaa vya elektroniki, watengenezaji wa sehemu za elektroniki za Kijapani na Kikorea wameanza kurekebisha mikakati yao, uwezo wa uzalishaji polepole ukahamia kwa umeme wa magari, uboreshaji wa kiwango cha juu cha viwanda. uwezo, bidhaa za kupima juu na vipengele vya RF.
Japan na Korea Kusini vipengele vya elektroniki vya kiwanda vinaboresha muundo wa bidhaa wakati huo huo hatua kwa hatua huacha soko la kati na la chini, na kusababisha pengo la usambazaji na mahitaji katikati na chini, kwa fursa za maendeleo ya makampuni ya ndani ya vipengele vya elektroniki, ya ndani imeibuka idadi ya kampuni za ubora wa juu, kama vile vikundi vitatu vya pete (viwezo vya kauri), Faraday Electronics (vidhibiti vya filamu), Shun Lo Electronics (inductors), Kikundi cha Aihua (vipimo vya umeme vya alumini), nk.
Kwa kujiondoa polepole kwa wazalishaji wa Kijapani na Kikorea kutoka soko la hali ya chini, biashara za ndani zilianza kuharakisha sehemu ya soko, wazalishaji wa ndani kama vile Fenghua, pete tatu, Yuyang, nk wameweka miradi mpya ya uwezo wa uzalishaji, miaka mitatu iliyofuata. ya upanuzi wa uwezo ni ongezeko kubwa, inatarajiwa kuongeza kasi ya sehemu ya soko.
3 maeneo ya moto
1, Sekta ya capacitor ya kauri ya Chip multilayer
Kulingana na data ya Chama cha Kiwanda cha Vipengee vya Kielektroniki cha China, ukubwa wa soko la kimataifa la capacitor ya kauri ilikua 3.82% mwaka hadi mwaka hadi yuan bilioni 77.5 mnamo 2019, ikichukua hadi 52% ya soko la kimataifa la capacitor;Ukubwa wa soko la capacitor kauri la China ulikua 6.2% zaidi ya 2018 hadi yuan bilioni 57.8, uhasibu hadi 54% ya soko la ndani la capacitor;kwa ujumla, sehemu ya soko la kimataifa na la ndani la soko la kauri la capacitor linaonyesha mwelekeo thabiti wa kupanda.
MLCC ina faida za ukubwa mdogo, uwezo mahususi wa juu, na usahihi wa juu, na inaweza kubandikwa juu ya PCB, substrates za mseto za IC, n.k., ambayo hujibu kwa mwelekeo wa uboreshaji mdogo na uzito mwepesi wa vifaa vya elektroniki vya watumiaji.Katika miaka ya hivi karibuni, simu mahiri, magari mapya ya nishati, udhibiti wa viwanda, mawasiliano ya 5G na tasnia zingine zinaendelea kwa kasi, ambayo huleta nafasi kubwa ya ukuaji kwa tasnia ya MLCC.Inatarajiwa kwamba ukubwa wa soko la kimataifa la MLCC utakua hadi yuan bilioni 108.3 mwaka wa 2023;Ukubwa wa soko la China MLCC utakua hadi yuan bilioni 53.3, na kiwango cha ukuaji wa kila mwaka cha kiwanja cha juu kuliko kiwango cha ukuaji wa wastani wa kila mwaka wa kimataifa.
Sekta ya kimataifa ya MCLL ina kiwango cha juu cha mkusanyiko wa soko na imeunda muundo thabiti zaidi wa oligopoly.Makampuni ya Kijapani yana faida kubwa katika ngazi ya kwanza ya kimataifa, Korea ya Kusini, Marekani, China na makampuni ya Taiwan kwa ujumla katika daraja la pili, teknolojia ya makampuni ya Kichina ya bara na kiwango cha wadogo ni nyuma kiasi katika echelon ya tatu.2020 biashara kuu nne za soko la kimataifa la MLCC ni Murata, Samsung electromechanical, Kokusai, nishati ya jua, sehemu ya soko ya 32%, 19%, 12%, 10% mtawaliwa.
Makampuni ya ndani yanayoongoza yanachukua soko la bidhaa za chini na za kati.Kuna watengenezaji wakuu wa MLCC wapatao 30 nchini Uchina, biashara za ndani zikiwakilishwa na Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology na Micro Capacitor Electronics, ambazo huzalisha bidhaa za ukubwa wa kati na kubwa zenye thamani ya chini ya uwezo na maudhui ya chini ya kiufundi.
2, Sekta ya capacitor ya filamu
Pamoja na maendeleo ya tasnia mpya ya nishati ya China, na dhidi ya msingi wa mahitaji madhubuti ya uhifadhi wa nishati na upunguzaji wa hewa chafu, tasnia ya capacitor ya filamu iliongezeka kutoka 2010 hadi 2015, na kiwango cha ukuaji kilielekea kutengemaa baada ya 2015, kikiendelea kukua kwa wastani wa kila mwaka. kiwango cha 6%, huku ukubwa wa soko ukifikia yuan bilioni 9.04 mnamo 2019, uhasibu kwa takriban 60% ya jumla ya pato la soko la kimataifa, likiwa la kwanza ulimwenguni.
Kwa kutekelezwa kwa mikakati ya kitaifa kama vile "kutopendelea upande wowote wa kaboni", soko jipya la nishati la China litapanuka zaidi na kuleta kasi ya ukuaji wa muda mrefu katika soko la viboreshaji filamu.Soko la capacitor ya filamu kwa magari mapya ya nishati linatabiriwa kukua kwa CAGR ya 6.1% kutoka 2020 hadi 2025, na itafikia $ 2.2 bilioni mnamo 2025, na kuifanya kuwa soko muhimu zaidi la watumiaji kwa viboreshaji vya filamu.
Soko la kimataifa la tasnia ya viboreshaji filamu limejilimbikizia zaidi, na faida dhahiri za kampuni kuu.Chapa za juu na chapa za mstari wa kwanza za viboreshaji filamu zimehodhishwa na makampuni kutoka Japan, Ujerumani, Italia, Marekani na nchi nyingine, na makampuni ya ndani kama vile Farad Electronics na Copper Peak Electronics yameorodheshwa kama chapa za mstari wa pili na wa tatu. .Mnamo 2019 sehemu ya soko ya kimataifa ya capacitor ya filamu, Panasonic inachukua zaidi ya nusu ya sehemu ya soko, na biashara moja tu nchini China bara, Farrar Electronics, ndiyo iliyo mstari wa mbele, ikichukua 8% ya sehemu ya soko.
3, sekta ya upinzani wa Chip
Katika muktadha wa kasi ya ukuzaji wa teknolojia kama vile 5G, akili ya bandia, magari mapya ya nishati na data kubwa, vipingamizi vya chip hufanya kasi ya maendeleo kupitia matumizi ya mkondo wa chini, na umeme mwembamba na nyepesi kama eneo kuu la matumizi, uhasibu kwa 44% ya soko, na maeneo mengine makubwa ni pamoja na umeme wa watumiaji, magari, mawasiliano, viwanda na kijeshi.saizi ya soko la vizuia chip kutoka 2016 hadi 2020 iliongezeka kwa kasi kutoka $ 1.5 bilioni hadi zaidi ya dola bilioni 1.7, na ukubwa wa soko la kimataifa la chip resistor unatarajiwa kufikia dola bilioni 2.4 mnamo 2027.
Hivi sasa, makampuni ya Marekani na Kijapani yanatawala soko la juu la upinzani wa chip, lakini upanuzi wa chini hautoshi.Makampuni ya Marekani na Japan yanazingatia bidhaa za usahihi wa hali ya juu, zikizingatia njia nyembamba za mchakato wa filamu, kama vile Vishay ya Marekani ni mtengenezaji mkubwa wa upinzani wa juu, wakati Japan ina uwezo mkubwa katika uwanja wa 0201 na 0402 mifano ya usahihi wa juu. bidhaa.Kokusai ya Taiwan ina sehemu ya 34% ya soko la kimataifa la kupinga chip, na pato la kila mwezi la hadi vitengo bilioni 130.
Uchina Bara ina soko kubwa la kupinga chip na sehemu ndogo ya kampuni za ndani.Soko la China linategemea ubia na uagizaji wa bidhaa kutoka nje ni wa juu, na wazalishaji wa upinzani ni makampuni ya serikali ambayo yanabadilishwa kuwa makampuni ya hisa ya pamoja, kama vile Fenghua Hi-Tech na Northern Huachuang, ambayo ni vigumu zaidi kuunda jukumu la kuongoza katika kupinga chip. sekta, kusababisha mlolongo mzima wa sekta ya ndani Chip resistor ni kubwa lakini si nguvu.
4, Sekta ya Bodi ya Mzunguko Iliyochapishwa
Pamoja na uvumbuzi unaoendelea wa bidhaa za mawasiliano ya kielektroniki, mahitaji ya bodi laini katika PCB yamekuwa yakiongezeka kwa kasi, kwa mfano, mahitaji ya bodi laini katika simu za mkononi za Apple yameongezeka kutoka vipande 13 katika kizazi cha tano hadi vipande 30 sasa, na kiwango. ya sekta ya kimataifa ya PCB inatarajiwa kufikia dola bilioni 79.2 mwaka 2025. Sehemu ya soko ya PCB ya China kwa miaka mingi ya sehemu ya kimataifa ya mwaka wa kwanza, 2025 inatarajiwa kuzidi dola bilioni 41.8, kiwango cha ukuaji wa 6%, kinachozidi wastani wa ukuaji wa kimataifa. kiwango.
Katika soko la bodi ya mzunguko iliyochapishwa ya China, watendaji wakuu wamegawanywa katika ngazi tatu za juu, za kati na za chini, uwanja wa mwisho wa uwekezaji wa kigeni, Hong Kong, Taiwan, makampuni machache ya Kichina ya bara yanaongozwa, makampuni mengi ya ndani katika mji mkuu na teknolojia. hasara, hasa ililenga maeneo ya chini ya bidhaa.
Kulingana na muundo wa sehemu ya soko ya makampuni ya biashara inaweza kuonekana, ukolezi wa soko la sekta ya kuchapishwa ya bodi ya mzunguko wa China ni ya chini, kidogo kuongezeka katika miaka ya hivi karibuni.2020 Sekta ya bodi ya mzunguko iliyochapishwa ya China CR5 ni karibu 34.46%, ikilinganishwa na 2019 iliongezeka kwa asilimia 2.17;CR10 ni takriban 50.71%, ikilinganishwa na 2019 iliongezeka kwa asilimia 1.88.
5, tasnia ya wabebaji wa kielektroniki
Usasishaji wa vifaa vya elektroniki vya watumiaji baada ya umaarufu wa 5G, ukuzaji wa akili ya bandia na maendeleo ya haraka ya magari ya umeme yatakuza ukuaji wa mahitaji ya soko la mkanda wa kubeba umeme, na mahitaji ya soko la mkanda wa kubeba karatasi duniani inatarajiwa kukua kwa 4.1% mwaka hadi mwaka hadi mita bilioni 36.75 mwaka 2021. mahitaji ya soko la utepe wa kubeba karatasi nchini China yataongezeka kwa 10.04% mwaka hadi mwaka hadi mita bilioni 19.361 mwaka 2022.
Utepe wa mbebaji wa kielektroniki ni wa soko la niche, na soko la vipengele vya kielektroniki ili kuleta upanuzi wa mahitaji ya soko la mkanda wa kielektroniki, ukubwa wa soko la kimataifa na Uchina la mkanda wa kubeba wabebaji wa kielektroniki ni mwelekeo thabiti wa kupanda.Inatarajiwa kuwa mnamo 2021 ukubwa wa soko la kimataifa la utepe wa kubeba karatasi utakua kwa 4.2% mwaka hadi mwaka hadi yuan bilioni 2.76, na mnamo 2022 ukubwa wa soko la mkanda wa kubeba karatasi wa China utakua kwa 12% mwaka hadi mwaka hadi bilioni 1.452. Yuan.
Biashara za Kichina, Kijapani, Kikorea na nchi zingine zinachukua sehemu kubwa ya soko la kimataifa.Miongoni mwao, makampuni ya Kijapani yalianza mapema na yana teknolojia inayoongoza;Biashara za Korea Kusini zimeendelea kwa kasi zaidi katika miaka ya hivi karibuni na mauzo ya nje ya nchi yameendelea kukua;makampuni ya biashara bora ya uzalishaji yameibuka moja baada ya jingine nchini China na Taiwan, na kiwango chao cha ushindani kinakaribia hatua kwa hatua na kupita makampuni ya Kijapani na Korea katika baadhi ya vipengele.Sehemu ya JMSC ya soko la kimataifa la mkanda wa kubeba karatasi itafikia 47% mnamo 2020.
Sekta ya tepi nyembamba ya carrier ina kizuizi kikubwa cha kuingia na ushindani wa ndani sio mkali.Tangu 2018, JEMSTEC ina zaidi ya 60% ya soko la ndani la soko la mtoa huduma wa karatasi na karibu hakuna washindani wa ndani, lakini ina uwezo mdogo wa kujadiliana kwa wasambazaji wa juu wa mto na nafasi ya kujadiliana kwa wanunuzi wa chini na haitishwi kwa urahisi na wanaoweza kuingia na mbadala.
6, tasnia ya utengenezaji wa keramik za elektroniki
Keramik za kielektroniki na tasnia ya MLCC inayoendeshwa na dhahiri.MLCC inatumika sana katika matumizi ya umeme, mawasiliano, umeme wa magari, vifaa vya nyumbani na nyanja zingine, ukubwa wa soko wa sasa wa Yuan zaidi ya bilioni 100, siku zijazo inatarajiwa kudumisha kiwango cha ukuaji wa kiwanja cha kila mwaka cha 10% hadi 15%. elektroniki keramik sekta katika awamu ya maendeleo ya haraka.
Katika miaka ya hivi karibuni, ukubwa wa soko la kauri za elektroniki la China ili kudumisha kiwango cha ukuaji wa kiwanja cha 13% au zaidi, unatarajiwa kufikia Yuan bilioni 114.54 mnamo 2023, nafasi pana kwa uingizwaji wa ndani.Bandika la kielektroniki la ndani hupata utambuzi wa mteja kwa urahisi ili kupanua kiwango cha soko la ujanibishaji;Ndani kauri cleaver ni kuvunja hali ya ukiritimba nje ya nchi, inatarajiwa kufikia kiasi haraka;Wakati huo huo, ndani ya mafuta kiini diaphragm sahani msingi teknolojia faida hatua kwa hatua wazi.
Japan, Marekani na Ulaya zinaongoza tasnia ya keramik ya kielektroniki duniani, ikichukua soko la hali ya juu.Japani, pamoja na faida za anuwai ya vifaa vya elektroniki vya kauri, uzalishaji wa juu na teknolojia nzuri, inachukua 50% ya sehemu ya soko la kimataifa, ikifuatiwa na Merika na Uropa, mtawaliwa, ikichukua 30% na 10% ya sehemu ya soko.Japan SaKai katika soko la kimataifa la 28%, iliyoorodheshwa ya kwanza, kampuni ya Marekani Ferro na pia kutoka NCI ya Japani ilishika nafasi ya pili na ya tatu.
Kutokana na vikwazo vya juu vya mahitaji ya kiufundi na kiteknolojia, na sekta ya keramik ya elektroniki ya China ilianza kuchelewa, wazalishaji wa ndani katika teknolojia, teknolojia, ongezeko la thamani kuliko pengo la makampuni ya kigeni ni dhahiri, bidhaa za sasa zimejilimbikizia zaidi katika bidhaa ya chini. eneo.Mustakabali wa mpango wa kitaifa wa R & D, uwekezaji wa mtaji wa soko, upanuzi wa hali ya maombi, mkusanyiko wa teknolojia ya biashara iliyopo na mambo mengine mengi mazuri, itasaidia makampuni ya biashara ya China kubadilika hatua kwa hatua kwenye mwelekeo wa usahihi wa juu wa viwanda.
Muda wa kutuma: Nov-21-2022